Thị trường tuần 03/2024: Tuần tăng vượt đỉnh với thanh khoản giảm nhưng có sự đồng thuận của dòng tiền lớn

VNINDEX đóng cửa tuần giao dịch thứ 3 của năm 2024 tại 1.181,50 điểm, tăng 26,8 điểm tương đương +2,32% so với tuần trước, nhưng thanh khoản giảm mạnh. Giá trị giao dịch bình quân phiên (tính trên cả 3 sàn) trong tuần ở mức 15.830 tỷ đồng, giảm -28,7% so với tuần trước và -15,2% so với trung bình 5 tuần.

Nhìn theo khung thời gian tuần, thanh khoản giảm ở hầu hết các ngành chủ chốt, bao gồm Ngân hàng, Chứng khoán, Bất động sản, Thép, Xây dựng, Hóa chất. Trong khi đó, Bán lẻ là ngành duy nhất có thanh khoản cải thiện, hỗ trợ chỉ số giá tăng +5,6%, chủ yếu ghi nhận ở cổ phiếu đầu ngành MWG.

Nước ngoài: NĐT nước ngoài MUA ròng 455.3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 761.5 tỷ đồng.

• Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MWG, STB, HPG, VCB, VPB, VHM, BID, VCG, CTG, NLG
• Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VNM, SSI, VRE, HDG, FUEVFVND, FRT, DGC, VND, DCM

Nhà đầu tư Cá nhân: BÁN ròng 1933.0 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 1962.7 tỷ đồng.

• Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VNM, VRE, HDG, VND, LPB, CII, FRT, SSI, DCM, SBT
• Top bán ròng có: MWG, STB, HPG, VCB, VIX, VCG, BID, CTG, PNJ

NĐT tổ chức trong nước: MUA ròng 986.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 303.6 tỷ đồng.

• Top mua ròng có CTG, SSI, STB, VPB, OCB, EVF, PVD, KDH, VCG, VRE
• Top bán ròng có CII, SBT, VND, VHM, HPG, BCM, HCM, CMG, DBC, FUEVFVND.

Tự doanh: MUA ròng 360.0 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 897.7 tỷ đồng.

• Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm VIX, FUEVFVND, PNJ, HPG, STB, VCG, TCB, PVD, VNM, ACB.
• Top cổ phiếu được bán ròng gồm MWG, EIB, CTG, VPB, VIB, GMD, PVT, OCB, SSB, KDH

Xu hướng dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền duy trì ở mức cao ở ngành Ngân hàng, TĂNG vào Chứng khoán, Thép, Bán lẻ, Hàng cá nhân trong khi GIẢM vào Bất động sản, Xây dựng, Nuôi trồng nông & hải sản, Hóa chất, Dầu khí

Sức mạnh dòng tiền: Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tiếp tục cải thiện ở nhóm vốn hóa lớn VN30 trong khi GIẢM ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML. Trong tuần 3/2024, tỷ trọng GTGD ở nhóm vốn hóa lớn VN30 tăng lên mức 44,8% từ 41,4% của tuần trước, nhưng giảm ở nhóm VNMID và VNSML xuống lần lượt là 42,3% và 9,6% (vs. 45% và 9,7% của tuần 2/2024). Về biến động giá, chỉ số VN30 tăng +1,85% trong khi chỉ số VNMID và VNSML tăng thấp hơn, lần lượt +1,5% và +0,97%.

Trên biểu đồ, chỉ số hình thành nến tuần dạng trọc tăng giá với thân nến khá dài, kèm với thanh khoản không quá cao, cho thấy láp lực bán không còn quá lớn tại vùng đỉnh 1160. Lực cầu đã đủ mạnh để đưa chỉ số vượt qua đỉnh dứt khoát với sự đồng thuận cao. Chỉ số có thể hướng đến chinh phục vùng cản mới quanh ngưỡng 1200 trong tuần tới.

Thị trường đã vượt vùng đỉnh quanh ngưỡng 1160, với sự nhập cuộc của dòng tiền lớn. Khối NĐT ngoại quay lại xu thế mua ròng nhẹ, khối NĐT tổ chức nội xu hướng tiếp tục mua ròng. Vì vậy, chúng ta tiếp tục nắm giữ vị thế đầu tư dài hạn. Đối với giao dịch trading thực hiện mở vị thế tại vùng hỗ trợ hoặc Breakout sau khi tạo nền ở mức cao mới.

Danh mục cổ phiếu tham khảo (Đăng ký tham gia nhóm VIP qua số zalo 0985.218.356 để nhận khuyến nghị trực tiếp từ Admin):

• TOP cổ phiếu Vượt đỉnh một tuần

• TOP cổ phiếu đột biến khối lượng

• TOP cổ phiếu NĐT quan tâm nhiều nhất

Khuyến cáo sử dụng:

Bản tin nhận định thị trường và các khuyến nghị, thể hiện góc nhìn khách quan của cá nhân tác giả Mai Thế Thuận về diễn biến TTCK và một số cổ phiếu trong ngày, không đại diện cho ý kiến của Chứng khoán Trí Đức hay bất kỳ một tổ chức nào. Người đọc chỉ nên sử dụng những thông tin này như một nguồn tài liệu tham khảo trước khi đưa ra quyết định đầu tư của mình. Chứng khoán Trí Đức và tác giả không chịu trách nhiệm về tính chính xác của những thông tin được đề cập trong bản tin. Cũng như những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung trong bảng tin này. Nhận đinh, khuyến nghị có thể thay đổi mà không cần báo trước.